9

Журнал Insurance TOP провел XXI Ежегодную Презентацию для топ-менеджеров страхового рынка и представил итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год.

На Презентацию в связи с карантинными ограничениями было приглашено 100 топ-менеджеров страховых компаний, брокеров и других участников страхового рынка. С приветственными словами выступили Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов и Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Страховой рынок Украины в 2020 году сократился на 16% до 45 млрд грн. (50% приходилось на премии населения). Страхование жизни показало рост почти на 10% до 5 млрд грн. Лидеры рынка показали в среднем рост бизнеса на 15%.

Исходящее перестрахования сократилось в 2 раза до 8,5 млрд грн. Чистые премии составили 40 млрд. грн. Сформированные резервы выросли до 34 млрд грн. Количество заключенных договоров страхования выросло на 50% до 120 млн. шт.

Выплаты составили почти 15 млрд. грн. В течение года уровень выплат остался почти неизменным и составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.

Количество страховщиков сократилось на сегодня до 190, по жизни до 17 СК. Но концентрация рынка продолжает расти: так, на ТОП-3 рынка приходится 15%, на ТОП10 — 40%, на ТОП50 — 90% рынка. По жизни на ТОП-3 приходится 60% премий, а на ТОП10 — 97% рынка.

На участников проекта Insurance TOP приходится почти 90% рынка рискового страхования и 96% лайфового рынка.

Лидеры Insurance TOP за 2020 год
(в алфавитном порядке)

Компа­ния Лиде­р кла­сса­ стра­хова­ния
. ARX «Вало­вые стра­ховые­ преми­и», «Чистые­ преми­и», «Прямо­е стра­хова­ние», «Авто­стра­хова­ние КАСКО», «Стра­хова­ние физли­ц»
. Альфа­ Стра­хова­ние «Стра­хова­ние здоро­вья»
. Буси­н «Ави­астра­хова­ние: преми­и и выпла­ты», «Ави­акаско­»
. VUSO «Стра­хова­ние тури­стов: преми­и и объе­м прода­ж»
. Евро­пейско­е тури­стиче­ское­ стра­хова­ние (ЕТС) «Стра­хова­ние тури­стов: выпла­ты»
. EASY PEASY Insurtech «Ста­ртап года­»
. Княжа­ «Эле­ктро­нные­ прода­жи ОСАГО: преми­и и объе­м прода­ж»
. МетЛа­йф «Стра­хова­ние жизни­: преми­и и выпла­ты», «Нако­пите­льно­е стра­хова­ние жизни­», «Акти­вы и Резе­рвы по стра­хова­нию жизни­»
. Мега­поли­с «Стра­хова­ние водно­го транспо­рта»
. Нефте­газстра­х «Меди­цинско­е стра­хова­ние физли­ц: преми­и»
. НАСК Оранта­ «ОСАГО по объёму прода­ж»
. Обери­г «Наи­больши­й темп роста­ бизне­са»
. PZU Укра­ина «Агро­стра­хова­ние», «Эле­ктро­нные­ прода­жи ОСАГО», «Стра­ховые­ резе­рвы»
. PZU Укра­ина Стра­хова­ние жизни­ «Риско­вое стра­хова­ние жизни­»
. Прови­дна «Меди­цинско­е стра­хова­ние физли­ц: выпла­ты»
. ТАС СГ «ОСАГО по преми­ям и выпла­там»
. УНИКА «Стра­ховые­ выпла­ты», «Корпо­рати­вное­ стра­хова­ние», «Меди­цинско­е стра­хова­ние», «Корпо­рати­вное­ ДМС»
. УНИКА Жизнь «Банко­вско­е стра­хова­ние жизни­», «Корпо­рати­вное­ стра­хова­ние жизни­»
. Униве­рсальна­я «Обяза­тельно­е авиа­стра­хова­ние», «Иншурте­х прое­кт года­» (KASKO2GO)
. Укра­инска­я стра­хова­я группа­ «Зеле­ная карта­», «Стра­хова­ние имуще­ства­»

Инвестиционным Партнёром Презентации выступила компания ICU

В структуре чистых страховых премий 57% получено от физических лиц (+3%, но если исключить из предыдущих периодов данные страховщиков, которые не представили отчетность 2020 года, то +6%). Это свидетельствует о сохранении спроса населения на услуги страхования. Страховые премии от юридических лиц также выросли за год. Доля добровольного страхования стабильно составляет 80%.

Наиболее распространенными видами страхования остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни). По сравнению с 2019 годом премии по страхованию имущества и огневых рисков значительно снизились, в основном из-за выхода из рынка лидеров по этому направлению.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2020

Стра­хова­я компа­ния Вало­вые­ пре­мии­, тыс. грн. Темп, %
1 ARX 2 680 022 16,55
2 УНИКА 2 495 571 15,96
3 ТАС СГ 2 026 920 11,67
4 УСГ 1 913 206 1,80
5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 846 062 7,46
6 ИНГО 1 645 452 7,72
7 PZU УКРАИНА 1 485 572 -13,08
8 ВУСО 1 162 346 13,78
9 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 1 150 657 16,92
10 ОРАНТА 958 164 4,85

Источник: Insurance Top

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 2020

Стра­хова­я компа­ния Выпла­ты, тыс. грн.
1 УНИКА 1 226 589
2 ARX 1 027 707
3 УСГ 913 986
4 PZU УКРАИНА 899 419
5 ТАС СГ 887 598
6 ИНГО 768 226
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 669 945
8 ПРОВИДНА 481 035
9 ВУСО 391 108
10 ОРАНТА 387 118

Источник: Insurance Top

Активы страховщиков за 4й квартал выросли на 5%, несмотря на уменьшение количества участников рынка. За год в структуре активов страховщиков жизни существенно выросла доля долгосрочных вложений.
Структура активов non-life страховщиков диверсифицирована, значительную долю занимают инструменты, стоимость которых оценить трудно, а ликвидность низкая, в частности дебиторская задолженность. За квартал в составе активов, приемлемых для покрытия страховых резервов выросла доля требований к перестраховщикам.

Премии по страхованию жизни в течение последних лет росли быстрее, чем рискового страхования, однако с очень низкого уровня, составив 5 млрд. грн. В non-life страхуванни вследствие коронакризиса во II квартале произошло снижение премий прежде всего физических лиц до 40 млрд. грн. Однако в дальнейшем показатели восстановились.

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2020

Стра­ховщи­к Пре­мии­ Темп, %
1 МЕТЛАЙФ 1 555 070 26,29
2 ТАС 680 891 21,65
3 УНИКА ЖИЗНЬ 574 530 -34,06
4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 538 282 2,76
5 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 441 262 16,40
6 АСКА-ЖИЗНЬ 431 613 12,46
7 АRХ LIFE 259 631 47,33
8 ФОРТЕ ЛАЙФ 97 296 67,75
9 ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС 92 965 37,85
10 КНЯЖА ЛАЙФ 77 247 5,13

Источник: Insurance Top

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2020

Стра­ховщи­к Выпла­ты, тыс. грн. Выкупна­я сумма­, тыс. грн.
1 МЕТЛАЙФ 211 907 74 734
2 ТАС 135 154 28 261
3 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 133 914 37 145
4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 41 353 13 112
5 АRХ LIFE 33 990 73
6 УНИКА ЖИЗНЬ 23 775 10 577
7 КНЯЖА ЛАЙФ 20 253 7 957
8 ИНГО ЖИЗНЬ 15 122 0
9 ФОРТЕ ЛАЙФ 10 800 498
10 АСКА-ЖИЗНЬ 7 202 180

Источник: Insurance Top

Доля инвестиционного дохода в общих доходах страховщиков составляла 18% для life-страховщиков и всего 4% — для non-life. Маржинальность бизнеса низкая. В течение года возросла доля инвестиционного дохода от облигаций, в том числе ОВГЗ.

По результатам 2020 страховщики заработали рекордные прибыли 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанкивски финкомпании. Однако, по данным НБУ, количество нарушителей требований к платежеспособности остается значительной. По состоянию на 1 января 46 страховщиков не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, около 30 компаний уже получили меры воздействия от регулятора: некоторые исключены из реестра, некоторым временно было приостановлено действие лицензий.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов   | Фориншурер

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

 

Про автора

Close