26

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада

Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом $725 млн, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року. Про це FinClub повідомили в Міністерстві фінансів.

«714 млн 494 тис. 750 доларів США було направлено на здійснення угоди по достроковому погашенню / викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів США», — повідомили FinClub в Мінфіні пізно ввечері 2 листопада.

Ці дані дозволяють розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада — 67 днів, а заплатила кредиторам — $21,75 млн.

У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: залучив $500 млн із загальної суми в $2 млрд.

Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу — $692 млн 744 тис.

«Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення повинно бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати — зі сплатою повного обсягу коштів, $725 млн», — говорилося в серпневому звіті компанії ICU.

Виплачені кредиторам $714,49 млн становлять 98,55% від номіналу.

Україна розмістила облігації на $2 млрд ($750 млн під 9% і $1,25 млрд під 9,75%) з датою їх оплати інвесторами 1 листопада.

Вже 2 листопада в Мінфіні повідомили FinClub про погашення облігацій на $725 млн.

З огляду на термін користування коштами кредиторів приблизно в 67 днів і заплачені їм $21,75 млн, це дає прибутковість в 17,1% річних.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/zovnishni-kreditori-zarobili-za-rahunok-ukrajini-17-richnih-541977.html

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

Про автора

Close